Données personnelles

Politique de confidentialité

Expert Avenir Patrimoine attache une grande importance à la protection de vos données personnelles. Cette page explique quelles données sont collectées, pourquoi, et quels sont vos droits, conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.

Responsable du traitement

Expert Avenir Patrimoine, SASU, représentée par Estelle Abid, Présidente.
Contact : estelle@ea-patrimoine.com – 06 46 78 18 21.

Données collectées

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• lorsque vous vous inscrivez à la newsletter (adresse email) ;
• lorsque vous nous contactez par email ou par téléphone (nom, coordonnées, contenu de votre message) ;
• lorsque vous prenez rendez-vous via Calendly (nom, email, téléphone et informations saisies lors de la réservation) ;
• dans le cadre d'une relation de conseil, les informations nécessaires à l'analyse de votre situation patrimoniale et au respect de nos obligations réglementaires (connaissance client, lutte contre le blanchiment).

Finalités et bases légales

• Vous adresser la newsletter : votre consentement, que vous pouvez retirer à tout moment via le lien de désinscription présent dans chaque email.
• Répondre à vos demandes et organiser les rendez-vous : mesures précontractuelles prises à votre demande.
• Exécuter la mission de conseil : exécution du contrat.
• Respecter nos obligations légales et réglementaires (devoir de conseil, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conservation des documents) : obligation légale.

Destinataires

Vos données sont destinées exclusivement à Expert Avenir Patrimoine. Elles peuvent être transmises, avec votre accord et dans la limite du nécessaire, aux partenaires (établissements, assureurs, sociétés de gestion) intervenant dans la mise en œuvre des solutions retenues, ainsi qu'aux autorités de contrôle sur demande. Elles ne sont jamais vendues ni cédées à des fins commerciales.

La newsletter est envoyée via Brevo (Sendinblue SAS, France), qui héberge la liste des abonnés pour notre compte. La prise de rendez-vous est assurée par Calendly, soumis à sa propre politique de confidentialité. Les polices de caractères du site sont fournies par Google Fonts, ce qui implique la transmission de votre adresse IP à Google lors de l'affichage des pages.

Durée de conservation

• Newsletter : jusqu'à votre désinscription.
• Demandes de contact sans suite : 3 ans à compter du dernier échange.
• Dossiers clients : durée de la relation, puis 5 ans après sa fin, conformément aux obligations de lutte contre le blanchiment, ou plus longtemps lorsque la loi l'impose.

Vos droits

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité de vos données, dans les limites prévues par la réglementation. Pour les exercer, écrivez à estelle@ea-patrimoine.com. Une réponse vous sera apportée dans un délai d'un mois.

Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr.

Sécurité

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Dernière mise à jour : octobre 2026.